久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:中国工商银行股份有限公司卢森堡分行
发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A 稳定
预期发行评级:A1(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划
发行规则:Reg S
期限:3年期
元股证券:ygzq.hk币种:欧元
规模:5亿欧元
初始指导价:MS+55bps区域
息票率:2.75%
收益率:2.826%
发行价格:99.784
交割日:2026年3月16日

到期日:2029年3月16日
资金用途:一般企业用途
其他条款:港交所、伦敦交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际、法国巴黎银行、建设银行、中信证券、东方汇理(B&D)、摩根大通、法国外贸银行、渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:工商银行、中国银行、招商银行欧洲、招商永隆银行、CIC CIB、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、裕信银行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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